Royal Helium Ltd.

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公司資料庫

公司簡介

Royal 在薩斯喀徹溫省 (Saskatchewan) 南部和阿爾伯塔省 (Alberta) 東南部的 20 個獨立區塊中控制著超過 1,000,000 英畝的潛在氦氣土地。Royal持有的土地均靠近高速公路、道路、城市，重要的是，靠近現有的石油和天然氣基礎設施、服務和勞動力，其中很大部分土地靠近現有的氦氣生產地點。憑藉穩定且不斷上漲的價格以及全球範圍內有限且不可再生的氦氣來源，Royal 打算成為這種高價值商品的北美領先生產商。

Royal 的氦氣主要由氮氣運輸，而在世界其他地方，氦氣是作為天然氣生產的副產品生產的。氮氣不被視為溫室氣體 (GHG)，因此與依賴大規模天然氣生產來提取氦氣的其他司法管轄區相比，其溫室氣體足跡較低。從薩斯喀徹溫省和阿爾伯塔省的井中提取的氦氣，與其他司法管轄區的氦氣提取工藝相比，碳排放量最多可減少 99%。

稀缺商品

• 高價值：氦是一種具有重要戰略意義的商品
• 穩定的需求：醫療部門和磁共振成像 (MRI) 機器需要氦
• 不斷增長的需求：增加在高增長行業領域的使用，例如火箭發射、微芯片和 LCD 製造
• 地緣政治和供應短缺：俄羅斯的制裁極大地影響了供應
• 可持續發展：「主要」氦微分器 – 不是碳氫化合物生產的副產品

優質資產和團隊

• 低風險：現有發現以及在常規區塊中明確確定的更多前景區
• 有吸引力的經濟性：具有非常淺的遞減曲線的低成本鑽探 (11 年)
• 久經考驗的團隊：重要的運營和價值創造記錄，董事局和管理層持股 5%
• 合適的地理位置：薩斯喀徹溫省的當地經驗，以及氦勘探和開發活動的激勵措施
• 薩斯喀徹溫省政府的「氦氣行動計劃」包括以可售特許權使用費稅收抵免的形式為勘探和生產設施提供高達 25% 的回扣

進入顯著增長期

• 首次生產：計劃於 2023 年第一季度產自Steveville項目
• 鑽探組合：多個勘探和開發鑽探靶區，包括 Nazar區塊
• 增長潛力：巨大的增長跑道、地質、百萬英畝土地和超過20個靶區
• 材料優勢：氣流中包含的伴生氣體和液體提供材料提升價值

以Steveville為模板

• 鑽探和測試
• 第三方資源報告 (流速、滲透率、孔隙度、品位、油層厚度、面積、地氦、淨現值估算)
• 簽訂了包銷協議：多年、固定價格、大型知名公司、繞過分銷商直接面向用戶
• 工廠工程和建設

Royal總裁Andrew Davidson表示：「我們專注於填補氦氣的關鍵供應缺口，氦氣是多個行業必不可少且不可替代的元素。」

工程項目

Steveville項目

項目概要

• Steveville 資產位於阿爾伯塔省南部
• Standard Oil Company於 1940 年進行首次鑽探
• Royal Helium 經營資產並持有資產的 100% 工作權益，通過收購 Imperial Helium而獲得
• 總許可面積為 24,635 公頃
• 公司鑽探了3口井，其中2口為初期生產井
• 預計天然氣總量為每天 1,500 萬立方英尺 (MMcf)
• 氦品位為 0.40 至 0.45%
• 第一份承購合作夥伴合同是交付 A 級液氦
• 工廠生產 99.999% 的氦氣
• 還將每年產生約 2000 萬磅的食品級二氧化碳 (每磅1至3元)
• 產生足夠的燃氣來為工廠提供動力
• 將產生一些可銷售的凝析油 (每天約 80 桶)
• 建設中的設施，剩餘項目廠房/設備資金的債務融資即將完成
• 與北美一家主要航天發射公司簽訂的長期銷售協議，最低承銷約 40% 的Steveville工廠產能
• CPR 以每千立方英尺 450 美元的定價，為這第一個開發項目提供了極具吸引力的經濟效益和資源

Climax項目

Climax：Duperow 和 Souris River (常規)

• Royal 在 Climax 鑽探了3口井，發現了常規和非常規區塊中的資源
• Climax-1 常規井
• – Souris River靶區
• – 每公升84 毫克鋰
• Climax-2常規井
• – Duperow和Souris River
• Climax-3常規井
• – Duperow和Souris River
• 氦氣測試品位範圍為 0.33%至0.64%
• 巨大的地層橫向范圍
• 三維地震勘測確定了重要的靶區庫存
• Duperow：8 個鑽探靶區
• Souris River：10 個鑽探靶區

Climax：Nazare (非常規)

• 前寒武紀基岩常規氦區下方以前未測圖的區域
• 厚的非常規區塊100至300 米厚，面積超過 30 平方英里 (常規區塊厚度為 5至10 米，面積為 2至4 平方英里)
• 大範圍斷裂：非常適合水力斷裂
• DST的100 米和DFIT的100 米的測試錄得的品位為0.65% 氦 (測試斷裂)
• 基於雙柱腿HZ 井模擬的高情況6 個月平均流量為每天1,700 萬立方英尺，以及超過 30 年井開採年限的平均流量為每天超過1,000 萬立方英尺
• CPR 資源報告表明已儲存 13 億立方英尺的氦氣

Val Marie項目

多個常規靶區

• 地震勘測確定了6 個靶區
• 2022 年 8 月鑽探了第一口井，將於 2022 年第四季度完工，相交到以下儲層：
• Duperow
• Souris River
• Deadwood
• Bowdoin Dome
• Bowdoin Dome是一個眾所周知的油氣結構，在蒙大拿州 (Montana) 擁有成功的氦氣井
• 位於美國邊境 Climax 東南面 60 公里

Ogema項目

在薩斯喀徹溫省西南部航道外鑽探的初始氦靶區

• Royal 在 2021 年秋季鑽探了 2 口井
• 測試錄得11 米的品位為 0.76% 氦
• 目前正在獲得該地區的更多權益
• 測試將於 22 年第四季度完成

管理階層

領導團隊和董事

Andrew Davidson，特許專業會計師，特許會計師，總裁，行政總裁兼董事

加拿大最有經驗的氦氣公司高管之一

在跨多種商品 (包括石油、金和鉀肥) 的自然資源項目建設和貨幣化方面取得卓越成就

5年內成立並出售多家公司

特許專業會計師 (CPA，CA)

Jeff Sheppard，特許專業會計師，特許會計師，財務總監兼董事

在初級資源行業擁有豐富財務經驗

特許專業會計師 (CPA，CA)，在稅務和財務報告方面具有特殊專業知識

在過去9年與公司的總裁兼行政總裁共事

Shayne Neigum，運營總監兼勘探主管

自 2017 年起成為確定和獲取 Royal 土地權益的關鍵人物

監督迄今所有的鑽井和完井作業

在深孔鑽探、土地評估、地質測圖、地層建模和儲量分析方面擁有豐富經驗

Dean Nawata，企業發展副總裁

擁有超過30年公共市場經驗，專注於資源公司的融資和發展

曾任職於Nesbitt Burns、Research Capital Corporation 和 Raymond James

John Styles，專業工程師，FEC，技術團隊

擁有超過40年資源行業經驗

Edge集團的聯合創始人兼主席

John Pringle，非執行主席

McKercher LLP 薩斯卡通 (Saskatoon) 辦事處的合夥人

Sylvain Labrge，董事

現任 Gespeg Resources Ltd. 總裁兼行政總裁，Omineca Mining and Metals Ltd. 獨立董事。

R. Campbell Becher，董事

自1993年以來一直積極參與投資行業

曾任Haywood Securities Inc. 董事總經理

Martin Wood，董事

Altona Rare Earths Limited 主席，Vicarage Capital Limited 董事總經理

Kyler Hardy，董事

在全球資源行業擁有超過 19 年經驗

現任Cronin集團行政總裁

最新消息

於2023 年 6 月 2 日，Royal Helium Ltd. 與 Eight Capital 達成協議，根據該協議，Eight Capital 同意以買入交易私募方式購買並轉售該公司 7,000 個不可轉讓的無擔保可轉換債券單位 ，到期日為 2026 年 6 月 1 日。每個債券單位應包括本金為 1,000 美元的 12% 無擔保可轉換債券和 2,703 份普通股認股權證。 每份認股權證應賦予其持有人以每股認股權證股份 40 美分的行使價購買公司一股普通股的權利，為期 36 個月。

此次發行的淨收益將用於資助與史蒂夫維爾生產設施、薩斯喀徹溫省和艾伯塔省的勘探活動相關的資本支出，以及一般企業用途。

於2023 年 5 月 30 日，自 2023 年 6 月 6 日開市起，公司的股票購買權證將進行現金交易。 認股權證將於 2023 年 6 月 8 日到期，因此將於美國東部時間中午 12 點暫停。 並於 2023 年 6 月 8 日收市後退市。

於2023 年 5 月 26 日，Royal Helium Ltd. 與一家北美私營公司簽署了第二份多年期固定價格承購銷售協議。 新的銷售協議是對先前宣布的承購協議（見 2022 年 8 月 29 日的新聞稿）的補充，代表了位於加拿大艾伯塔省東南部布魯克斯鎮附近的皇家史蒂夫維爾氦氣加工設施的剩餘產能。 新的 99.999% 精煉氦氣約佔史蒂夫維爾產能的 50%，價格為 625 美元/mcf（千立方英尺），扣除所有運輸和液化成本。

銷售協議的期限為 36 個月，從第一次交付開始，符合 2022 年 8 月銷售協議的條款和條件。

於2023 年 5 月 26 日，Royal Helium Ltd. 任命 Karl F. Kurz 為董事會成員。 Kurz 先生在公共和私人市場擁有超過 40 年的能源行業經驗，包括從 2006 年 12 月到 2009 年 3 月擔任 Anadarko Petroleum Corp. 的首席運營官，該公司被 Occidental Petroleum 在其中一家公司收購 2019 年以 550 億美元的價格進行了石油和天然氣歷史上最大的併購。在該職位上，Kurz 先生負責全球勘探和生產、營銷、中游、土地、技術和工程服務。 Kurz 先生於 2000 年加入阿納達科，在營銷、中游、勘探和生產領域擔任過各種領導職務。 Kurz 先生目前在多家價值數十億美元的公司的公共董事會任職，包括德文能源公司、德克薩斯太平洋土地公司和美國水務公司，他是這些公司的非執行獨立董事長。

於2023 年 5 月 4 日，Royal Helium Ltd. 已任命 Brent Ziegler 為 Royal 的顧問委員會成員，擔任氦氣技術負責人。 Ziegler 先生目前是 Progress Through Technology LLC 的首席顧問 - 氦氣、氫氣、機械和存儲。 他之前在賓夕法尼亞州阿倫敦的空氣產品和化學品公司（“空氣產品公司”）工作了 19 年多，擔任過各種職位，最近擔任全球氦氣運營技術經理。 Ziegler 先生獲得了賓夕法尼亞州立大學的機械工程學士學位。

於2023 年 5 月 1 日，Royal Helium Ltd. 任命 David T. Young 為執行副總裁兼美國業務負責人。 作為投資者、顧問和運營商，Young 先生在多個行業擁有超過 20 年的經驗。 十多年來，Young 先生主要專注於自然資源領域，他在該領域投資並建議北美的上游開發和中游運營。

於2023 年 4 月 27 日，多倫多證券交易所風險交易所已接受公司以每股普通股 34加分的認定價格發行 297,794 股普通股、以每股普通股 33加分的認定價格發行 459,080 股普通股和 312,509 股普通股的提議。 以每股普通股約 36加分的認定價格來清償先前提供的金融和營銷服務的總計未償債務 365,746.36加元。

債權人人數：3名債權人

非公平交易方/專業團體參與：不適用

於2023 年 4 月 24 日，Royal Helium Ltd. 從加拿大西部銀行 (CWB) 和加拿大商業發展銀行 (BDC) 提供的 1750 萬美元債務融資中提取了 500 萬美元。 根據具有約束力的協議書（見 2023 年 2 月 6 日的新聞稿），所有交易對手現已簽署最終契約協議，並且已經開始對史蒂夫維爾工廠的分階段承諾。

總裁兼首席執行官Andrew Davidson 評論說：“我們很高興完成貸款流程，並感謝 CWB 和 BDC 的辛勤工作。這筆資金對於史蒂夫維爾氦氣處理設施的持續發展意義重大。我們將繼續 Arjae Design Solutions 在史蒂夫維爾氦氣處理設施的製造方面取得的進展和質量留下了深刻印象。製造正在穩步推進，目前已完成 65%，只有輕微且可管理的供應鏈延遲。大型、模塊化、價值 2500 萬美元 工廠自去年 11 月以來一直在建設中，預定的較長鉛項目得到保障，避免了重大供應鏈中斷。

“隨著第一批氦氣交付的臨近，公司的管理層、工程師和最初的承購客戶與 Arjae 保持著持續的聯繫，包括 4 月 4 日與所有利益相關者成功地實地考察了製造工廠。我們將繼續提供最新進展 開始生產。”

於2023 年 3 月 30 日，Royal Helium Ltd. 任命阿爾伯塔省卡爾加里的 Brian Weston 為 Royal 的顧問委員會成員。 Weston先生曾在加拿大一些最大的石油和天然氣公司擔任過許多高級和行政職務，並擁有超過 40 年的行業經驗。 最近，Weston 先生擔任 Ovintiv Inc.（前身為 Encana Corporation）的 Mineral Land 副總裁，直至 2020 年退休。

Andrew Davidson 總裁兼首席執行官發表評論。 “我們很高興歡迎這樣一位備受推崇且經驗豐富的石油和天然氣專業人士加入皇家團隊。Brian 參與了一些最大的天然氣/液體項目，例如阿爾伯塔省/不列顛哥倫比亞省的 Montney 和阿爾伯塔省的 Duvernay，再加上 他在加拿大西部和美國數十年的經驗，對於我們繼續在整個北美西部開發我們的 Helium E&P 產品組合將是無價的。”

於2023 年 2 月 6 日，Royal Helium Ltd. 已收到並與加拿大商業發展銀行 (BDC) 和加拿大西部銀行 (CWB) 簽署具有約束力的承諾書，為非循環信貸額度提供 15 加元- 百萬（見新聞稿 2022 年 12 月 21 日）。 信貸額度的收益將用於開發和建設目前正在為加拿大阿爾伯塔省南部的Stevevill氦氣田建設的生產設施。

與 CWB 的承諾書還包括一筆 250 萬美元的循環需求經營貸款（經營額度），用於營運資金。 預計債務融資將在 2 月關閉，屆時資金預計將被提取。 這些設施需要獲得監管和交易所的批准。

於2023 年 1 月 25 日，Royal Helium Ltd. 與 Guardyan Conservation Corp. 簽署了一項協議，為Steveville氦氣回收廠製定碳信用額戰略。 Guardyan 還將通過 Steveville 的低排放氦氣生產開發碳信用組合，從而使 Royal 進入自願且合規的碳市場。 更多細節將在Steveville工廠開始運營時公佈。

Royal 總裁兼首席執行官 Andrew Davidson 評論說：“這種夥伴關係突出了 Royal 對高環境標準的積極承諾，我們的任務是確保所有可用的溫室氣體減排方案都納入我們的設施。Guardyan 將專注於最大限度地利用因 高效的工廠設計。Royal 的低溫處理工廠設計不僅能夠將氦氣加工到 99.999% 的純度，它還以經濟有效的方式對其他工業氣體進行商業處理和捕獲，這也導致了可銷售的碳信用額度的產生。”

於2023 年 1 月 23 日，Royal Helium Ltd. 在其位於Saskatchewan省西南部的 Cadillac 和 Swift Current 氦氣資產上空飛行了大約 5,960 線公里的專有高分辨率航磁 (HRAM) 數據，從而啟動了其在Saskatchewan省西南部的 2023 年勘探計劃。

總裁兼首席執行官安德魯·戴維森 (Andrew Davidson) 評論說：“隨著我們在史蒂夫維爾 (Steveville) 的第一個淨化設施的建設順利進行，我們很高興在凱迪拉克 (Cadillac) 和斯威夫特 (Swift Current) 的氦氣許可土地上開始今年的勘探計劃。正在使用的相同 HRAM 計劃是 “Climax、Val Marie 和 Ogema 鑽探成功的關鍵因素。作為一家積極增長的 E&P 公司，我們將勘探資本支出視為公司及其股東的關鍵增長動力。”

2023 年 1 月 11 日，Royal Helium Ltd. 與科羅拉多州的 Tumbleweed Midstream LLC 簽署了收費服務協議，根據該協議，Tumbleweed 將在其 Ladder Creek 液化設施中將 Royal 99.999% 的氣態氦加工成液態氦。 精製氦氣將從目前在阿爾伯塔省Steveville建設的 Royal 氦氣井和氦氣加工廠輸送到 Tumbleweed 在科羅拉多州的工廠。 Ladder Creek 已保證交付的液氦將達到或超過 99.999% 的純度水平，符合壓縮氣體協會 G-9.1-2014 氦氣商品規範。

於2023 年 1 月 10 日，Royal Helium Ltd. 已完成其先前宣布的 5,500 張不可轉讓認購收據的購買交易私募，發行價為每張認購收據 1,000加元，總收益為 550 萬加元。 此次發行由 Eight Capital 牽頭。 此次發行的淨收益將用於資助與公司Steveville生產設施相關的資本支出以及一般公司用途。

於2022 年 12 月 21 日，Royal Helium Ltd. 與加拿大商業發展銀行 (BDC) 和附表 1 銀行簽署了條款清單，同等行事，以獲得 1500 萬加元的非循環信貸額度。 貸款的利率比銀行的最優惠貸款利率高出 3%。 信貸額度的收益將用於目前正在為加拿大Alberta省Steveville氦氣田建設的開發和生產設施。 附表 1 銀行還將提供 250 萬加元的循環需求經營貸款，用於營運資金，浮動利率為每年 2%，高於最優惠利率。 Royal Helium 還與 Eight Capital 就認購收據可轉換債券單位的 550 萬加元購買交易私募達成協議（如下文進一步討論）。

Royal 的首席財務官 Jeff Sheppard 表示：“我們很高興實現了這一重要里程碑，即為首次生產提供了充足的資金，使 Royal 能夠在 2023 年第二季度向我們的空間探索承購合作夥伴提供氦氣。確保債務融資 通過加拿大附表 1 銀行和 BDC 的傳統銀行市場以如此優惠的利率以及購買交易融資不僅提高了股東回報，而且驗證了我們史蒂夫維爾項目的質量和經濟性。此外，這個初始項目融資將簡化 Royal 獲得未來的機會 生產設施建設融資。”

2022 年 12 月 2 日，Royal Helium 宣布授予激勵性股票期權

https://royalheliumltd.com/news/royal-helium-announces-grant-of-incentive-stock-options/

2022 年 11 月 22 日，Royal Helium 簽訂項目融資條款清單

https://royalheliumltd.com/news/royal-helium-signs-term-sheet-for-project-financing/

2022年10月19日，Royal Helium宣布完成行使超額配股權。

https://royalheliumltd.com/news/royal-helium-announces-closing-of-exercise-of-over-allotment-option/

2022 年 10 月 13 日，Royal Helium 完成「收購交易」融資

https://royalheliumltd.com/news/royal-helium-completes-bought-deal-financing/

2022 年 10 月 12 日，Royal Helium 授予Steveville氦加工廠施工合同

https://royalheliumltd.com/news/royal-helium-awards-construction-contract-for-steveville-helium-processing-plant/

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