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Steppe Gold Ltd.

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最新消息
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地址 :  Suite 202 – 2438 Marine Drive
West Vancouver, BC
Canada V7V 1L1
電話: 604-926-7739
公司網頁地址: www.steppegold.com
公司電子郵件地址: aneel@steppegold.com
公司聯絡人: Aneel Waraich
職位: 執行副總裁


公司資料庫

交易市場: TSX
上市代號: STGO
發行股數: 104百萬
52星期最高: $ 1.19
52星期最低: $ 0.60
現 時 股 價: 按 下


公司簡介

Steppe Gold 是蒙古首屈一指的貴金屬公司,全資擁有位於蒙古的ATO 金礦和 Uudam Khundii 項目。

從今年第三季度開始,Steppe Gold 預計年產量為 90,000 盎司,全部維持成本 (AISC) 約為 1,000 美元,年度自由現金流約為 4,000至5,000 萬美元 (完成收購Boroo後),然後2026 年起自由現金流增長至約8,000至9,000萬美元。

Steppe Gold 收購 Boroo Gold LLC,打造蒙古領先的金生產商

2024 年 1 月 22 日,Steppe Gold 宣布已簽訂具有約束力的條款清單,根據該條款清單,Steppe Gold 將直接或透過全資子公司,透過全股交易收購 Boroo Gold LLC (「Boroo Gold」) 的所有已發行和流通普通股。

交易亮點:

  • Boroo Gold 是一家領先的金生產商,平均金年產​​量超過 60,000 盎司,預計礦山開採年限將超越2030 年。
  • 在蒙古創建一家領先的金生產商,短期產量目標為每年 20 萬盎司,包括已承諾的 ATO 金礦的第二期擴建。
  • 在完成該項擬議交易後,Steppe Gold 的產量預計將從每年 30,000 盎司增加到 90,000 盎司。
  • 隨著 Steppe Gold 的 ATO 金礦的第二期擴建工程投產,預計 2026 年金總產量將增加至每年約 16 萬盎司。
  • 該項擬議交易預計將增加 Steppe Gold 現有的超過 4,000,000 盎司金當量資源基。
  • 該項擬議交易完成後,Boroo 各方擁有以公平市場價值優先收購位於秘魯的Tres Cruces 金項目的權利。


業務

位於蒙古的ATO 金項目

項目概述

  • 全資擁有位於蒙古多諾德省 (Dornod) 的旗艦多期貴金屬項目,佔地5,492公頃。
  • ATO 礦床蘊藏礦產儲量 2,910萬噸,品位為每噸1.13克金和每噸12.42克銀。
  • 儲量約 170 萬盎司金當量,14 年內可回收132萬盎司,包括氧化物。
  • 高品位鋅的新發現
  • 確定了其他氧化區域

第一期生產 (產自氧化物)

  • 2018年開始開採,2019年建廠,並於2020年投產。
  • 迄今生產了100,166 盎司金和151,000 盎司銀。
  • 以氧化物為重點的其他勘探計劃正在進行中。

第二期生產 (產自新採出的岩石)

  • 第二期擴建1.5億美元的融資已全部落實。
  • 第二期擴建預計將於 2025 年底完成,並於 2026 年開始商業生產。
  • 第二期擴建將使公司產量增加三倍,在 12 年內每年產量超過 10 萬盎司,預計將生產超過 120 萬盎司金當量,創造 22 億美元收入。

新的高品位發現

最近的鑽探取得了令人興奮的新發現,在現有 ATO 金礦床下方錄得多個高品位硫化物礦段。

亮點:

  • 鑽孔ATO-364:20.95米的品位為10.56% 鋅和 3.13% 鉛
  • 鑽孔ATO-379:15米的品位為8.0% 鋅和 5.87% 鉛
  • 鑽孔ATO-391:55.4米的品位為4.23% 鋅和 1.83% 鉛
  • 鑽孔ATO-396:10.62米的品位為9.2% 鋅和 4.3% 鉛
  • 鑽孔ATO-423:23.5米的品位為6.28% 鋅和 1.63% 鉛

位於蒙古西部的Uudam Khundii項目

Steppe Gold 擁有 Uudam Khundii (UK) 項目的80% 權益,該項目是蒙古巴彥洪戈爾省 (Bayankhongor) 新的潛在金礦區最大的勘探項目。

Milky Way勘探區和Altan Soum勘探區 18 個 933 米長的溝渠的初步結果顯示,礦化系統長度至少為 700 米,寬達 12 米,個別米採樣結果高達每噸1.49 克金、每噸450克銀、2.98% 銅、3.98% 鉛和0.31% 鋅。

獨家權利

Steppe Gold 擁有 14,400 公頃土地的 80% 權益,與巴彥洪戈爾省 (Bayankhongor) 政府建立 80/20 合資企業。

極具勘探潛力的區域

Erdene Resources (ERD) 持有的鄰近許可證區已發現高品位金-銀礦化帶,這些礦化帶正趨向於 Steppe 的許可證區。

進一步收購

公司目前正在評估蒙古西部超過20萬公頃的勘探許可證區,以便進一步收購。

位於秘魯的Tres Cruces項目

  • Steppe 收購了 Anacortes Mining 及其位於秘魯全球最多產的金礦帶之一的 Tres Cruces 項目。
  • 合併後的新公司擁有超過 20 萬盎司的潛在開發量,以及超過 450 萬盎司金當量的資源基。
  • 地理位置優越,擁有完善的基礎建設、鄰近有採礦作業、電力、道路、優秀的勞動力。
  • Boroo Gold 擁有合併完成後的優先收購權。


管理階層

管理階層和董事

Bataa Tumur-Ochir,主席兼行政總裁

Tumur-Ochir先生是蒙古公民,在採礦和石油天然氣行業擁有豐富的全球經驗。Tumur-Ochir 先生負責新業務收購、開發以及政府和社區關係。他也負責蒙古的日常運作。

Byambatseren Tsogbadrakh,總裁

Tsogbadrakh女士,蒙古族,Steppe Gold團隊創始成員之一。憑藉多年的財務領域經驗,她逐步在公司長期擔任高級職位。

Matthew Wood,董事,董事局顧問

Wood 先生是一位礦產資源勘探家和開發商,在全球礦業投資領域擁有超過 30 年行內經驗。Hunnu Coal Limited 創辦人,於2011 年以約 5 億澳元的價格出售。榮獲北極星勳章 (Order of the Polar Star),這是授予非蒙古公民的最高國家榮譽。

Aneel Waraich,執行副總裁兼董事

Waraich 先生是一位金融服務專業人士,在資本市場擁有 15 年豐富經驗,曾處理超過 10 億元的交易。ATMA Capital Markets創辦人。

Patrick Michaels,董事

Michaels 先生是瑞士蘇黎世 Zuri-Invest AG 和 Asty Capital AG 的主席。Michaels 先生參與了北美以及其他多個國家金礦的眾多融資活動。

Jeremy South,高級副總裁兼財務總監

South 先生在歐洲、北美和澳洲的併購、資本市場和私募股權領域擁有超過 35 年經驗。自2011年以來,他一直在蒙古工作。

Maria Lerner,董事

Lerner女士是美國公民,自 1986 年以來一直經營一家私營稅務會計師事務所。

Zamba Batjargal博士,董事

Batjargal 博士在蒙古政府機構擁有超過 35 年的工作經驗。他曾任蒙古環境部長。

Sereenen Jargalan,董事

Jargalan女士自2003年9月起擔任蒙古科技大學 (Mongolian University of Science and Technology) 教授,並自2011年起擔任礦產勘探系主任。

Steve Haggarty,董事

Haggarty 先生擁有超過 35 年行內經驗。他是Haggarty Technical Services Corporation的常務董事。

Greg Wood,運營總監

Wood 先生是一名系統會計師,並在 Asciano 和 Patrick Stevedores 擔任管理職務。

Enkhtuvshin Khishigsuren,勘探副總裁

Khishigsuren 先生擁有超過30 年蒙古礦產勘探經驗,並為許多成功的跨國公司提供諮詢服務。他因發現了幾個潛在的金、鉬和銅礦床而受到讚譽,其中包括數百萬盎司的Olon Ovoot金礦床。


最新消息

於2024年4月11日,繼2024年1月22日和2024年3月19日的新聞稿之後,Steppe Gold Ltd.已簽訂股份交換協議,根據該協議,Steppe Gold將收購所有已發行和流通的普通股Boroo Gold LLC 的股份來自 Boroo Pte. 的間接全資子有限公司(Boroo Singapore)的全股交易。

此外,根據 Steppe Gold 的全資子公司之一與 Boroo Singapore 或其關聯公司之間分別於 2024 年 4 月 11 日簽署的單獨的最終股份購買協議,Steppe Gold 將出售Tres Cruces 氧化物專案向Boroo Singapore支付約1,200 萬美元現金,自交割日起的未來18 個月內(定義見股份購買協議)。

重點:

  • Boroo Gold 交易將創造蒙古領先的黃金生產商: o 收購領先的黃金生產商 Boroo Gold,將創造蒙古領先的黃金生產商。 o Boroo Gold 交易完成後,Boroo Singapore 將在完全稀釋的基礎上持有 Steppe Gold 約 55.9% 的已發行和流通普通股。
  • Steppe Gold 立即產生強勁的現金流: o Boroo Gold 預計 2024 年至 2031 年黃金產量將超過 40 萬盎司,預計 2024 年、2025 年和 2026 年平均年產量約為 60,000 盎司。 o 2023 年,Boroo Gold 生產 67,315 盎司黃金,收入為 1.32 億美元(美元),總維持成本為每盎司 847 美元,平均實現金價為每盎司 1,957 美元。 o Boroo Gold 預計 2024 年的產量水準將與此類似,但維持成本較高。
  • 長期且強大的社會許可: o Boroo 金礦在蒙古有著悠久而自豪的正面影響歷史: 自 2003 年以來,蒙古國獲得了超過 10.2 億美元的收益(稅費、資本支出、捐贈、向當地公司支付的商品和服務費用以及本國僱員的工資);  2007 年至 2023 年間,在其社會責任架構下,對當地社會的捐贈和投資超過 1,750 萬美元。
  • 由於ATO 金礦二期擴建計畫於2026 年中期投產,2024 年Steppe Gold 黃金總產量預計為90,000 盎司,到2026 年預計年產量將增至150,000 盎司。
  • 顯著的價值上升來自: o 共同購買力和較低的相對管理成本所帶來的潛在成本綜效; o 增加現有礦場附近的儲量和資源。
  • 將Tres Cruces 專案撤資給最有可能的最高價值買家,將使Steppe Gold 的單一重點重新轉向蒙古。

Steppe Gold 董事長兼執行長Bataa Tumur-Ochir 評論道:”我們很高興宣布達成收購Boroo Gold 的協議。這項交易加速了我們成為以蒙古為重點的多元資產礦業集團的步伐,重要的是,立即提供了強有力的支持。”現金流支持我們的成長計劃,隨著近期金價的走強而進一步改善。隨著本次交易的完成,我們預計到2024 年,黃金產量將達到約90,000 盎司,到2026 年將達到150,000 盎司以上“在預計的基礎上。我們還決定剝離特雷斯克魯塞斯項目,以進一步改善我們的流動性並加強我們對蒙古的關注。”

2024 年 3 月 29 日,Steppe Gold Ltd. 宣布高階主管變動。 Aneel Waraich 辭去 Steppe Gold Ltd. 董事和執行副總裁職務,Greg Wood 辭去公司首席營運官職務,均於 2024 年 3 月 28 日生效,董事會已接受他們的辭呈。 本公司衷心感謝 Wood 先生和 Waraich 先生的貢獻,並祝福他們在未來的工作中一切順利。

公司董事長兼執行長 Bataa Tumur-Ochir 評論道:”我們非常感謝 Greg Wood 和 Aneel Waraich 的奉獻和努力,幫助 Steppe Gold 從一個綠地計畫發展到成功的[首次公開募股],現在是蒙古領先的貴金屬公司之一。我們祝福他們在未來的事業中取得成功。

“Boroo Gold 交易成功完成後,我們將轉型為多元資產生產商,我們的重點將轉向最大化現金流並為未來成長奠定基礎。我們的高階管理團隊和新的薪酬計畫已將管理成本降低了45 %我們將繼續探索提高礦場和總部效率的方法,繼續履行提高貴金屬生產水平和資源基礎的使命。”

2024 年 3 月 28 日,Steppe Gold 財務長 Jeremy South 與 Proactive 的 Steve Darling 一起宣布 ATO 金礦二期擴建的重要融資里程碑,該金礦由該公司 100% 擁有。 這一里程碑與交鑰匙工程、採購和施工合約的進一步進展以及第二次專案融資 4040 萬加元的提取相一致。

South 向 Proactive 解釋說,Steppe Gold 已為第二階段擴建支付了第二筆 3700 萬美元的款項,成功達到了下一個融資里程碑。 這筆款項將用於支付主要長週期項目的採購、動員成本、早期建設工程和基礎工程。 採購的項目包括浮選機、研磨機、集束旋流器、濃縮機、過濾器和泵送系統。

他強調ATO 金礦的第二期擴建工程正在按照預計的時間表和預算進行,計劃於2026 年第一季進行調試。重要的是,1.5 億美元的第二期擴建工程完全由公司提供的專案融資方案提供資金,其附屬機構為 TDB Capital 和蒙古貿易發展銀行。

這項融資里程碑凸顯了 Steppe Gold 對高效推進 ATO 金礦二期擴建的承諾。 隨著專案資金充足以及採購和建設取得進展,該公司仍有望在未來幾年實現擴張目標並提高產能。

2024 年 3 月 26 日,Steppe Gold Ltd. 實現了其 100% 控股的 Ato 金礦第二階段擴建的下一個融資里程碑。 同時,交鑰匙工程、採購和施工合約(「EPC 合約」)取得進一步進展,第二個專案融資金額達 4,040 萬美元。重點:

第二次從專案融資計畫中提取4,040 萬美元,於2024 年3 月20 日提供資金,自2023 年10 月以來,已從第一筆1.5 億美元專案融資計畫中提取了總計5,000 萬美元的資金。

Steppe Gold 現在已為第二階段擴建支付了 3700 萬美元的第二個里程碑付款,用於主要長週期項目的採購、動員成本、早期建設工程和基礎工程。

主要的長週期項目包括浮選機、研磨機、集束旋流器、濃縮機、過濾器和泵送系統。

ATO 第二階段擴建工程正在按照預計的時間表和預算進行,計劃於 2026 年第一季投入運作。

繼2024年1月9日發佈公告後,本公司確認,為全面履行EPC合約項下的工作而應付給海克斯康的合約金額約為1.484億美元(「合約金額」)。

第二階段擴建工程 1.5 億美元的資金全部來自 TDB Capital 和蒙古貿易發展銀行向公司及其附屬公司提供的專案融資方案。

Steppe Gold 董事長兼執行長Bataa Tumur-Ochir 先生評論道:”我們非常高興地報告ATO 第2 階段擴建工作取得了紮實進展,現在我們已全額提取了專案融資方案的第一筆5000 萬美元。重大縮編後,我們與海克斯康的EPC 合作夥伴一起,可以加快長週期項目、早期建設和基礎工程的訂購並開始動員。在完成ATO 第2 期擴建和收購Boroo Gold 後,Steppe Gold 預計將生產超過到 2026 年將達到 160,000 盎司。”

2024 年 3 月 21 日,Steppe Gold Ltd. 的全資子公司 Steppe Investments Ltd. 與 Triple Flag International Ltd. 簽訂了修訂並重述的黃金預付款協議,根據其先前協商的短期黃金預付款項追加預付款設施。

根據預付款協議的條款,Triple Flag 已向 Steppe Gold 或其附屬公司之一預付了 500 萬美元的額外資金。 從 2024 年 8 月 15 日開始,該公司將在五個月內償還 Triple Flag 黃金預付額度,每月分五次等量交付 530 盎司黃金,總計交付 2,650 盎司。

Triple Flag 黃金預付工具為該公司在冬季生產期結束時提供額外的非稀釋流動性,並繼續對先前宣布的收購 Boroo Gold 進行最終盡職調查。

2024 年3 月19 日,Steppe Gold Ltd. 延長了與Boroo Gold LLC 等各方於2024 年1 月18 日簽訂的具有約束力的條款清單,根據該條款清單,Steppe Gold 將直接或透過全資子公司透過全股交易收購 Boroo Gold 的所有已發行和流通的普通股。 延期函協議將具有約束力的協議中Steppe Gold和Boroo Gold之間的排他性期限從2024年3月29日延長至2024年4月12日,或者Steppe Gold和Boroo Gold雙方同意的更早或更晚的時間,以便提供更多雙方完成盡職調查並達成最終協議的時間。

有關交易的更多信息,請參閱 SEDAR+ 上發布的 2024 年 1 月 22 日的新聞稿。

2024 年 3 月 15 日,Steppe Gold Ltd. 進行了以下董事會變更。

Matthew Wood先生 辭去公司董事職務。 公司總裁 Byambatseren Tsogbadrakh 已加入董事會,兩項通知均立即生效。

本公司對Wood先生為Steppe Gold的傑出貢獻表示衷心的感謝。 作為 Steppe Gold 的創始人之一,Wood 先生負責在當時的 ATO Deposit 尋找開發兩期項目的機會,以最大限度地減少所需的初始資本支出並允許開發更大的項目,即第二期目前正在進行擴建。

Wood先生在蒙古礦業開發方面有著悠久的成功歷史,並曾獲得著名的北極星勳章,這是授予非蒙古公民的最高國家榮譽。

2024 年 1 月 22 日,Steppe Gold 宣布已簽訂具有約束力的條款清單,根據該條款清單,Steppe Gold 將直接或透過全資子公司,透過全股交易收購 Boroo Gold LLC 的所有已發行和流通普通股。

https://steppegold.com/news/13412/

2024 年 1 月 9 日,Steppe Gold 宣布已與 Hexagon Build Engineering LLC 就 ATO 金礦第二期擴建項目簽訂了統包工程、採購和施工 (EPC) 合約。Hexagon 是活躍於蒙古和國際的經驗豐富的建築集團。

https://steppegold.com/news/13410/


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